Préstamo Ibercaja – Préstamo BEI Dedicado a Proyectos moneyman clientes de Inversión Promovidos por Pymes y Mid-Caps en España

Préstamo BEI dedicado a la financiación de proyectos de inversión promovidos por pymes y midcaps en España. Hasta el 50 % de la línea de crédito puede garantizarse con recursos combinados del BEI/FEI y de los Fondos Estructurales.

La rentabilidad de Ibercaja debería mejorar a medida que suban los tipos de interés y el banco reduzca los costes de su reestructuración. Sin embargo, su gran participación en hipotecas residenciales y su fuerte dependencia de los depósitos leales limitan la rentabilidad.

Financiación para pymes y mid-caps

Ibercaja es uno de los principales grupos bancarios de España con 2,8 millones de clientes, 1 100 sucursales y un volumen de negocio total de 89 000 millones EUR. Está especializada en la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas, que son motores clave de la economía española. El banco combina la profesionalidad y la proximidad con el compromiso social local. La perspectiva de calificación de Fitch es estable, lo que refleja el sólido perfil comercial de Ibercaja y su sólida capitalización con reservas satisfactorias sobre los requisitos mínimos regulatorios. Una rebaja sería provocada por un deterioro estructural de la rentabilidad o pérdidas crediticias mayores de lo esperado, lo que daría lugar a un descenso sostenido del ratio CET1 full-loaded por debajo del 12,5 % sin un plan creíble para restablecerlo a corto plazo.

El BEI e Ibercaja Banco SA han firmado en Zaragoza un proyecto de préstamo de la UE dedicado a financiar las inversiones realizadas por Ibercaja en pymes y midcaps de las regiones españolas de Aragón, Andalucía, Extremadura y Madrid.El BEI garantizará una cartera de préstamos y operaciones de leasing de Ibercaja con un máximo del 50% del coste total de la inversión, incluido el capital circulante.

La financiación ayudará a Ibercaja a impulsar sus préstamos a pymes y empresas de mediana capitalización al aumentar su cobertura de liquidez granular, su exposición general al riesgo y su base de financiación. El proyecto también permitirá a Ibercaja diversificar su mix de financiación y reducir su dependencia de los depósitos minoristas, que suponen más de la mitad de su financiación total.

Descripción del Proyecto

La BCA de ba1 de Ibercaja refleja su sólida posición de mercado en su región de origen, Aragón, España, que respalda ganancias estables y recurrentes; métricas mejoradas de la calidad de los activos después de una moneyman clientes reducción sustancial del riesgo del balance general en los últimos años; y un sólido perfil de fondeo, con bajos requerimientos de refinanciamiento y considerables activos líquidos. Esperamos que el banco continúe mejorando sus posiciones de capital y liquidez, y que mantenga estándares prudentes de liquidez.

El préstamo específico del BEI apoyará inversiones de pymes y empresas de mediana capitalización que cuesten hasta EUR 25 millones (para pymes) o EUR 50 millones (para empresas de mediana capitalización). Los préstamos ayudarán a las empresas a financiar nuevas inversiones, incluido el arrendamiento, y cubrirán hasta el 100% de los costos de sus proyectos. El proyecto debe tener un impacto económico, crear puestos de trabajo o aumentar las exportaciones, y estar ubicado en la UE.

Las calificaciones de deuda subordinada de Ibercaja son sensibles a un cambio en la VR del banco, así como a un notching al alza o a la baja en la evaluación de Fitch de la severidad de la pérdida y el riesgo relativo de incumplimiento. Las calificaciones también son sensibles a un cambio en la visión del TJUE sobre las cláusulas suelo como abusivas, aunque creemos que esto es poco probable dado que Ibercaja pidió a los consumidores que las reconocieran en los contratos de novación antes de la sentencia Gutiérrez Naranjo. Además, las calificaciones son sensibles a un cambio en la evaluación de Fitch sobre la propensión del gobierno español a apoyar a sus bancos.

el compromiso del BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un contrato de préstamo de línea de crédito con Ibercaja Banco S.A. para apoyar proyectos de pequeña y mediana escala llevados a cabo por pymes y empresas de mediana capitalización en España. La línea de crédito contribuirá, a través de Ibercaja Banco, a mejorar el acceso a la financiación de pymes y midcaps.

El compromiso del BEI aumentará la capacidad de financiación global del proyecto en unos 150 millones EUR. El BEI espera que Ibercaja Banco utilice hasta el 50% del préstamo del BEI en la financiación de una cartera de préstamos a pymes. Estos préstamos estarán garantizados hasta en un 50 % por recursos combinados del BEI/FEI y de los Fondos Estructurales en el marco de la Iniciativa PYME.

Este es el quinto acuerdo entre ambas instituciones en este ámbito, y sigue a un préstamo anterior de 150 millones de euros. Forma parte del compromiso del BEI de apoyar a las pymes y empresas de mediana capitalización para promover la creación de empleo, la innovación y la cohesión regional y reducir la pobreza y la desigualdad.

El BEI tiene un programa de préstamos específico para apoyar a las pymes y empresas de mediana capitalización. El banco ya ha comprometido un total de 1 000 millones EUR en préstamos para el sector desde 2021. El BEI seguirá apoyando a las pymes de todas las regiones, con especial atención a las regiones de convergencia, y apuntando a intervenciones de gran impacto en el desarrollo.

El compromiso de Ibercaja

Ibercaja ha reafirmado su compromiso de apoyo a la nueva economía patrocinando la Semana de la Nueva Economía de Barcelona (BNEW). El evento, celebrado en DFactory Barcelona -uno de los edificios más singulares de la ciudad- reúne 7 eventos globales de diferentes ámbitos: Proptech, Salud, Industria Digital, Talento, Sostenibilidad, Movilidad y Experiencia.

Ibercaja es una entidad financiera líder en España y está bien posicionada para apoyar a sus tres millones de clientes con un alto nivel de profesionalidad, cercanía y compromiso social y territorial.La gama de productos y servicios del banco incluye cuentas corrientes y de ahorro (0,05 – 0,10 %), certificados de depósito (0,10 – 0,10 %), depósitos a plazo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas y una variedad de soluciones de banca electrónica y banca corporativa (servicios de mercado de capitales, préstamos, financiación de cuentas por cobrar garantizadas y no garantizadas, leasing, factoraje y cobertura de tipos de interés).

Ibercaja cuenta con una sólida base de capital y fuentes de financiación diversificadas, y su ratio de activos problemáticos es muy inferior al de sus pares. Además, cuenta con un mix de negocio favorable y está desriesgando su balance a través de fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida-ahorro. El nuevo entorno de tipos de interés también ha ayudado a mejorar la rentabilidad, y ha contribuido a un aumento significativo de las aportaciones a estos activos. Esto ha supuesto un incremento del peso de estos activos fuera de balance en el pool total de recursos de clientes gestionados por Ibercaja hasta el nivel más alto jamás alcanzado.